前沿热点 | 疫情冲击下国际物流发展特征观察与启示——以深圳市为例
引言
新冠肺炎疫情自2020年1月爆发以来，全球新冠肺炎累计确诊病例已经超过1亿例，210多个国家和地区受到影响。全球交通运输中断、商业活动被限制，各个国家生产企业停工停产，全球贸易交往锐减。由此给我国外贸带来国际运输迟滞、物流成本增加等多方面影响，国际物流发展面临较大不稳定性。
深圳市对外物流结构呈现典型的国际化、外向型特点，是我国发展国际物流业务的典型代表城市。有鉴于此，本文以深圳市为例，开展疫情下国际物流发展特征观察，并对其面临的发展挑战与机遇进行预判，为深圳及类似城市的国际物流业务发展策略提供参考。
01 国际物流需求的不稳定性加大
作为国际与国内产品流通渠道，国际物流主要发挥三方面的功能，一是承担高度国际化产业的产品流通，二是承担区域、周边城市以及城市自身的商贸产品出口活动，三是服务国际、国内居民消费需求品的快速流通。疫情爆发后，这三类货物流通均呈现较大不稳定性。
1.高度全球化、高附加值产业受疫情影响大，进口需求不稳定性加剧
以电子信息、生物医药产业等为代表的高附加值产业，原材料链条呈现高度全球化。当疫情全球爆发，链条上的任何国家生产过程不畅，均会带来中下游业务量下降。以深圳市集成电路产业为例，疫情引发日本、美国部分晶圆厂产能下降，加上贸易摩擦及交通运输通道不畅等原因，2020年上半年自日本、美国进口单晶硅、电子元器件等集成电路原材料总额仅为15亿元、1.6亿元，较2019年同期下降15%、16%。
图1 2020年1-6月深圳市集成电路部分关键零部件进口贸易额
数据来源：中国海关统计数据
2.出口主导型成品贸易受疫情冲击明显，出口物流需求波动幅度增大
出口物流需求总体波动幅度较大
2020年第一季度全市进出口总额为2911亿元、货运量3897万吨，较2019年同期分别下降21.2%、9%。第二、第三季度略有好转，出口额逐步回升，并于第三季度末恢复到疫情发生前水平，但总体上看出口贸易发展态势不稳定，出口等需求呈现一定波动。
图2 近三年深圳市前三季度货物出口金额变化情况（单位：亿元）
数据来源：深圳市统计局
典型出口产品、出口区域需求下降
以机电、汽车、纺织品等传统出口贸易产品为例，参考深圳市社会组织总会开展的《疫情下的行业调研系列报告》，疫情发生初期，机械、新能源汽车、物联网、半导体、氢能与燃料电池等工业产品产量均呈不同程度下降，其中60%企业反馈国外订单下降约10%-30%，20%企业国外订单下降30%-60%，另外10%企业反馈国外订单遭受断崖式下降。
受新冠肺炎疫情及此前中美贸易战叠加影响，外贸市场疲软带来工业产品流通需求下浮，货物运输需求呈现下降趋势。尤其是以美国、日本等过去作为深圳的主要进出口国家和地区，疫情初期主要贸易交往大幅降低，2020年前三季度深圳与二者的贸易额占比由2018年的9.2%、4.9%，下降至7.7%、1.9%。
图3 深圳与主要国家和地区进出口贸易金额变化情况
数据来源：深圳市统计局
3.小批量、多批次跨境电子商务需求逆势增长
疫情下国际物流整体需求不稳定，但仍有部分领域呈现欣欣向荣之势，跨境电子商务交易（简称跨境电商）尤其明显。各国对防疫物资、家居用品、室内体育用品等需求迅速增长，2020年前三季度深圳海关跨境电商进出口总值183亿元，同比增长2倍多。随着货运航班恢复和中欧班列投入，前三季度跨境电商快件数5.0亿件，较2019年同期增长20%，实现疫情期间少有的不降反增的好势头。
02 国际物流供给体系韧性不足初显
1.物流设施网络通达度降低
各个国家、地区为防止其他地区疫情传播，相继切断、减少对外的交通运输联系，尤其是承当国际货运重要角色的航空运输、海洋运输，深圳与全球各国家、地区之间的外向型物流网络通达性大幅降低。
航空运输网络中断
为坚决遏制境外疫情输入风险高发态势，自2020年3月29日起，民航局规定国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条，且每条航线每周运营班次不得超过1班；外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留一条，且每周运营班次不超过1班。截至第三季度末，全球疫情危机仍未解除，该政策仍然有效。
尽管货机航线恢复至疫情发生前的水平，多家航空公司开通20余条“客改货”航线。但较疫情前通达性仍存在差距（疫情前通航60个国家），客机腹舱带货和全货机航空货运能力明显下降，货物难以及时运送出境，影响了贸易公司、跨境电商出口企业的正常经营。
海运国际货运航线停航
各国相继切断交通联系，国际商品贸易量锐减，进而导致国际航运市场需求减少，削减运力已成为2020年国际航运市场的主旋律。截至第二季度末，深圳盐田港、蛇口港集装箱停航比例达15%、18%，主要包括深圳-亚洲、深圳-北欧、深圳-北美、深圳-美国东海岸贸易航线。而美国、欧盟作为深圳最大的贸易伙伴，航线停航对外贸出口产生较大冲击。
铁路运输网络发力不足
相较其他交通运输通道完善、多交通方式互补的城市，深圳市当前外向型物流网络韧性存在较大的差距，尤其体现在铁路运输方面。在空运、海运方式运输受阻后，广州、义乌充分抓住中欧班列的发展机遇，为国际贸易开辟新的通道。据广州海关统计，2020年前三季度，广州共开行进出口中欧班列79列，相比之下，深圳仅开通19列，存在明显差距。
2.关键环节流通效率下降
疫情初期，为防控人员流动增加传染，不同区域、城市采取了不同管制措施，物流从业人员复工不确定性增加。部分物流业务开工时间无法预估，整体对外物流工作效率受到影响。疫情在全球各个国家相继爆发后，空运和海运运输渠道受阻，在运输时间上相较以往增加更多不确定性。如为减少人员交叉感染风险，深港两地口岸决定从4月3日起，将深圳湾口岸（出入境旅检大厅、出入境客车通道）通关时间，由早上6:30至晚24:00调整为上午10:00至晚20:00，至今仍维持该通关时间。各国在货物检验检疫更严格，除增加货物检测次数、设置防疫消毒站点外，国家和地区对其他国家货物贸易采取管制措施，物流整体服务效率出现不同程度下降。
03 国际物流发展面临挑战与机遇并存
1.国际物流面临主要挑战
物流需求不稳定现象恐呈常态化
疫情带来生产要素自由流动性降低，引发全球生产型产业链不稳定性将长期存在，国家之间的产品、服务贸易等将不同程度变化，给货运业务带来严峻挑战。
传统国际物流的优势区域、优势产业领域能否尽快恢复难以预估，货运市场恢复的周期将进一步拉长。深圳国际货物各月进出口物流总量累计值增长率经历近十个月的下降后才开始回升，且波动幅度明显，因此国际物流需求总量、各国家和地区需求量持续波动应是一段时期内的常态。
图4 深圳2020年进出口货物变化情况
数据来源：深圳市口岸办
物流运营面临高综合成本的挑战
疫情期间国际空运航班停班，运力不足导致运价迅猛增长，尤其是2020年4、5月份，DHL、UPS等国际快递公司欧美寄递运价基本是2019年同期的2倍以上，第三季度运价稍微有所下降，但仍较2019年同期高出30%。国际海运运费同样增幅明显，欧美航线运价持续保持走高，无疑给国际物流运输公司增加了成倍经营成本。
图5 DHL、UPS等公司深圳至北美航空运输价格变化情况
数据来源：根据DHL、UPS官方网站运价数据绘制
图6 2020年深圳港出发至欧美主要港口单位集装箱海运成本变化情况
数据来源：根据搜航网运价数据绘制
物流行业为劳动密集型产业，不同国家、公司复工人员不确定，导致物流效率无法评估，企业用工成本提高。加上物流属于重资产行业，仓库用房租金、大型船舶租赁等成本增加，让原来业务量波动的企业面临巨大压力。不同环节的时间、人工、运营成本增加，最终都将导致物流综合成本的上涨。
2.国际物流发展主要机遇
“一带一路”沿线国家货物贸易成新的业务增长点
2020年前7个月深圳市对“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”沿线国家（以下简称“沿线国家”）进出口3556.5亿元人民币，比2019年同期增长4.9%。伴随深圳科学技术投入、资本投资等在“一带一路”沿线的成熟，沿线国家的贸易量将会大幅提升。加上中欧班列在疫情期间扮演了国际救援物资运输的重要角色，其特殊战略价值在全球遭遇极端情况下得以体现，未来将会为深圳与“一带一路”沿线国家货物贸易创造新的增长契机。
图7 近年来深圳与“一带一路”沿线国家和地区进出口贸易金额变化情况
数据来源：中国深圳海关
疫情之下国际物流获得发展政策红利
新冠疫情爆发以来，国家、省市各部门对面向海外市场的制造业、流通业恢复发展给予了大量的政策支持。尤其在跨境电商物流方面，国家各级部门共提出10余条具体优惠政策促进业务发展。进出口流程方面，海关总署相继启动跨境电商企业、出口退货业务监管试点，为B2B出口量身打造监管新通道。对外运输方面，从航空航权、航线、时刻等资源向货运倾斜，到鼓励企业增加新货机、发展全货机航线，再到中欧班列、海运快船，跨境电商物流政策获得全面优化，各环节的流通效率问题得到集中解决。
疫情为创新性物流模式创造了应用场景
物流行业在支撑防疫工作中，其创新的运输方式、先进的仓储设备、新颖的商业模式以及智慧化物流数据流也在各种生活、生产场景中获得高效应用并及时反馈，从而推动整个行业的数字化进程。在海关、口岸等货物进出环节，无接触式通过和安检作业应用场景得到大量应用，深圳各口岸运用云监测、大数据、物联网等先进适用技术，初步实现包括货车实时定位跟踪监测、检验检疫功能，服务响应效率快速提高。
04 疫情下深圳国际物流发展启示
新冠疫情给深圳市国际物流业务运营能力进行了一次全方位体检，也为深圳国际物流发展提供启示。高度全球化的物流市场，仅靠海运网络、以及高度依赖香港航空网络的对外设施网络远远不足，难以适应高频化、小批量的国际物流新趋势。依靠科技手段不断持续提高国际物流全过程效率，是疫情下提高物流业务效益的重要手段。
1.拓展物流网络仍是国际物流的发展重点
拓展国际货运航线网络，促进航空物流高端化发展
在国家紧密出台航空货运扶持政策的发展机遇期，深圳市应争取更多航权和时刻资源，主动对接国际知名航空公司，持续拓展国际航空货运航线网络，积极布局“一带一路”、中东欧、东南亚等区域货运航线，夯实深圳航空货运基础。同时注重提升国际货运竞争力，吸引大型综合物流服务商、货运航空公司进驻，全面促进航空物流高端化。
提升铁路运输能力，夯实“一带一路”市场
提高深圳在“一带一路”沿线国家外贸市场的服务市场和能力，对于欧洲、中东等长途跨地区运输，建议加快发展海铁联运等多式联运业务，进一步畅通港口集疏运体系与铁路进港资源，连接陆上丝绸之路经济带，实现海陆交汇新局面。推进平盐铁路盐田站扩能改造工程，配备现代化的中转设施，实现货运换装“无缝衔接”，夯实“一带一路”深圳市场。进一步远程北上开辟稳定的欧亚班列，积极开展对欧贸易，保持深圳国际化优势。同时就近南下进军东南亚市场，参与区域经济合作，推动国际国内双循环经济的互动。
2.扩大创新模式应用成效是国际物流提质增效的突破口
推进跨境电商物流业务发展
政府可加大扶持供应链企业开拓国际市场、设立海外仓、开展品牌宣传的力度，支持建设国际化的供应链服务平台，通过采购、分销、物流有效链接全球供应链，为制造业走出去提供强有力的配套。跨境进口物流服务企业可通过加强与海外品牌方的合作，优化升级商品供应体系，保障货品供应。
推进物流枢纽智慧化、无人化作业进程
加速推进前海物流园、机场物流园区等国际物流枢纽智慧化发展，打通物流枢纽、物流园区与海关业务的上下游业务运作，实现如风险识别、自动化作业、查验作业等具体的流程变革，以科技全方位助力物流作业智慧化转型升级，打造具有市场竞争力、引领业务高效发展的国际物流业务枢纽示范。
3.加大物流市场研判力度是提高风险应对能力的重要基石
政府可鼓励企业开展市场研判，加强专业研究机构合作，开展宏观经济、行业发展趋势以及市场竞争格局情况预判。同时适时出台国际物流业发展鼓励政策，营造更加优越的营商环境，为国际物流业更好发展保驾护航。
结语
新冠疫情作为2020年开局之初的“黑天鹅”，同2003年的非典疫情一样，给深圳国际物流业发展带来了挑战，但同时也带来了机遇。准确把握国际物流业发展特征的变化，明确深圳物流疫情之下具备的物流基础优势、政策和市场机遇，进一步优化物流网络、积极布局商业发展模式、提高物流抵御风险的能力，才能助力深圳国际物流化危为机。
撰写：周略略
审核：安 健
审定：邵 源