行业热点 | 后疫情时代自动驾驶汽车发展的思考
引言
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）席卷全球，成为短期内波及世界社会经济的“黑天鹅”事件。对于自动驾驶行业而言，疫情对汽车工业制造资金链、供应链、产业链带来重击，发展进程一度停滞；但另一方面，疫情期间“无人配送”等应用不断深化政府及公众对智能化、数字化技术革命的认识，疫情也成为自动驾驶商业进程的“催化剂”。我国率先脱离疫情的枷锁，经济逐渐复苏，自动驾驶迎来“寒冬中的暖风”。后疫情时代稳定发展期是我国抢占国际自动驾驶行业制高点的有力契机。
一、疫情期间自动驾驶的“退”与“进”
1.疫情打乱自动驾驶产业发展脚步
自动驾驶汽车是资金密集型产业。疫情带来的大规模停工及经济财政冲击使得企业面临复工与资金的双重压力，技术研发、产业变革步伐有所放缓。《智能网联汽车》杂志的调研结果表明，约87%的受访者担忧疫情对企业带来资金链及供应链断裂的困境。事实上，根据公开信息，为了降低经营压力，传统车企、自动驾驶初创公司、出行服务商均纷纷提出大规模裁员、测试计划暂停、自动驾驶部署路线推迟等短期应对策略，部分企业陷入并购及破产危机，自动驾驶行业竞争格局重塑。
表 1 自动驾驶领域部分相关企业近期动态
（来源：整理自公开信息）
图 1 疫情期间自动驾驶行业风险情况调查
（来源：《智能网联汽车》）
2.低速自动驾驶应用取得长足发展
疫情催热低速自动驾驶技术应用。一方面是自动驾驶车辆满足减少人际接触的防疫需求；另一方面，疫情期间因严格的交通管制，道路交通参与者较少，相对简单的道路环境为自动驾驶技术的应用提供了可能。由华为、京东物流、美团、百度Apollo新石器等企业提供的自动驾驶车辆助力抗疫第一线，在医院、隔离点、社区内等场所实现医护人员接送、物资配送、清洁消毒等多个领域的应用，加速自动驾驶商业化落地进程。
表2 部分品牌自动驾驶汽车在疫情期间的应用
（来源：整理自公开信息）
3.疫情催生创新自动驾驶政策制度
疫情加速既有法律规制的更新。为了充分发挥自动驾驶技术在抗疫中的关键作用，Nuro成为首个获得美国法定豁免许可、在公共道路上部署低速电动自动驾驶配送车（车辆无需安装后视镜或方向盘）的企业。2020年4月，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公布NPRM文件，推动更新既有的联邦机动车辆安全标准（FMVSS），基于维持对乘客安全保护水平的原则，为配备自动驾驶系统（ADS）的车辆进一步清除不必要的监管制度障碍，加速自动驾驶车辆商业部署。
4.出行服务解决方案引入健康理念
疫情为“新常态”下的共享出行模式提供新的方向。疫情期间，Uber、Lyft、滴滴出行等乘客数量大幅下降，社会需要更具健康保障的新兴共享出行模式。目前，如传感器研发厂商Vayyar、自动驾驶解决方案商MDGo已研发安全检测系统，能够快速可靠地检测乘客及车内疾病或病毒感染情况，基于检测信息引导车辆返回停车场消毒。国际上MaaS服务商Iomob将开发具有“抗疫能力”的MaaS平台，为用户提供社交距离等筛选条件，优先推荐具有健康出行保障方案的运营服务车辆、“微出行”交通方式及低满载率公共交通，接入人群健康数据（如新加坡防疫追踪软件Trace Together App），为免疫力低的、患有传染性疾病并希望减少他人感染风险的、无菌出行需求的用户提供健康安全出行服务。
二、后疫情时代自动驾驶发展新形势
有力的抗疫举措助力我国率先走出疫情阴影，各行各业恢复正常运转。后疫情时代，在政策、技术、应用、社会层面，我国自动驾驶汽车产业发展面临多项利好。
图3 后疫情时代自动驾驶汽车发展的多项利好
（一）政策层面：战略政策激发市场活力，中国标准陆续出台
2020年2月，由国家发改委、工信部等11个部门联合出台了《智能汽车创新发展战略》，将自动驾驶产业上升到国家战略，自动驾驶汽车规模化应用示范迎来发展机遇期。各地政府加大对自动驾驶产业发展部署，自动驾驶地方性道路测试及应用示范管理政策、产业发展计划纷纷出台。4月16日，工信部发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》，近期工信部等三部门再次联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》，一系列文件的出台进一步营造了良好、开放的政策制度环境，“中国方案”自动驾驶加速形成。
（二） 技术层面：5G新基建赋能自动驾驶，创新技术加速落地
“新基建”包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施，涉及5G、物联网、云计算等多项技术，是国家在后疫情时代刺激经济复苏的重要战略部署。5G新基建为自动驾驶车辆感知、信息交互、协同控制等关键技术提供载体，将进一步夯实自动驾驶技术环境支撑基础，自动驾驶产业迎来加速发展的黄金窗口期。未来基于5G的智能网联示范区建设项目将各地开花，催化自动驾驶领域创新技术发展及商业化落地进程。
（三） 应用层面：无人驾驶配送需求凸显，物流场景市场可观
自动驾驶在重大公共安全事件、城市公交系统瘫痪之时能够发挥关键作用。疫情期间，不同场景低速无人配送、清洁车、消毒车表现突出，全面促进自动驾驶在物流、环卫等细分领域的应用。后疫情时代，无接触式需求增强，相比于乘用车场景，封闭园区及末端物流配送的市场空间更为可观。一是道路环境单一、技术难度较低；二是法规制约相对较少，更易形成规模化应用。自动驾驶物流或将领先乘用车成为率先实现商业运营的场景模式。
（四）社会层面：公众兴趣及接受度提高，社会基础逐渐稳固
疫情放大自动驾驶的应用需求。共同战“疫”的历程使公众意识到“无接触式”出行及服务的必要性。美国消费者技术协会（CTA）近期调查结果表明，60%的受访者因旧金山（San Francisco）和费尔法克斯市（Fairfax）在疫情期间提供自动驾驶配送服务而对自动驾驶汽车的看法比过去更积极。在国内，小马智行今年第一季度在广州内测的自动驾驶出租车订单相比去年第四季度增长了30%，服务里程增长50%。公众逐渐对自动驾驶报以开放认可的心态，为自动驾驶应用推广奠定良好的社会基础。
三、后疫情时代自动驾驶的发展思考与建议
对于自动驾驶汽车产业而言，疫情既是“黑天鹅”也是“催化剂”。短期内疫情对全球汽车产业带来的冲击仍将持续。在后疫情时代，随着疫情的逐渐稳定，各行各业呈现解封、复工后的“新常态”。自动驾驶汽车在商业化进程中仍面临法规标准、基础设施、技术水平、安全风险等长期挑战，政府和企业作为自动驾驶的两大利益攸关方，应顺应宏观发展趋势，在近期积极主动作为以把握占领行业制高点的契机，规避疫情的不利影响。
图4 政府及企业近期措施建议
（一） 政府：宏观把控、政策引导，激发行业内生动力
1. 积极推进法规制度突破以激励企业部署
抗“疫”期间，自动驾驶让政府及公众深入认识到其技术潜力。在自动驾驶商业化前夜，为充分满足企业对应用场景及技术验证的需求，政府有必要加快突破既有法律制约，制定与行业发展进程相适应的自动驾驶汽车管理条例，填补法规缺位；同步构建区域道路测试协同创新管理工作机制，促进产业一体化融合发展。近期建议基于原有法律条款，在确保车辆安全的前提下，率先研究中高等级自动驾驶车辆豁免制度，激励企业工作部署。
2. 优先推动规模化自动驾驶物流示范应用
积极部署自动驾驶物流应用先导示范线与集成式示范区工程，加快城市货运数字化转型，发挥自动驾驶车辆在应急管理中的关键作用。一是优先推动自动驾驶在核心物资输送通道的干线公路物流运输应用，确保特殊情况发生（如大规模疫情）时的区域物资正常输送；二是推动自动驾驶封闭场景及末端物流配送示范，着力打造最具公众获得感的自动驾驶服务。
3. 积极推进法规制度突破以激励企业部署
充分发挥车路协同技术在疫情等城市突发公共事件应急处置中的应用价值。一是结合新基建总体部署，大力推进车路协同设施建设，构建满足汽车“新四化”趋势及需求的智能化道路，实现基础设施、交通管控、车辆运营服务等信息互联互通，提升城市交通快速应急响应能力；二是探索车路协同技术在疫情追踪、人员追踪、车辆轨迹追踪等信息管理的关键作用，提高大规模公共卫生事件下城市人口流动及交通出行管控能力。
4. 持续加强企业转型支持及资金扶持力度
疫情加速传统企业转型升级、自动驾驶初创企业优胜劣汰及兼并重组的脚步。政府亟需加大政策引导及金融补贴扶持。一是细化企业转型支持政策，引导整车企业、零部件企业、信息通信企业、交通基础设施相关企业与新兴产业做好技术协同，培育形成自主可控的自动驾驶汽车产业链；二是完善产业扶持政策，加大对拥有自动驾驶核心关键技术的高科技初创企业、中小微企业的资金及金融扶持力度，为行业技术创新源头撑起保护伞。
（二）企业：增强韧性、技术攻关，积极实施创新变革
1. 推动核心零部件研发以填补产业链短板
目前国际Tier1独占市场，国外疫情形势不容乐观，全球金融市场动荡。供应链断裂及核心技术缺失制约国内自动驾驶乃至汽车产业的产能复苏。企业应加快推动核心零部件国产化进程，致力于激光雷达、毫米波雷达、AI芯片、域控制器等车规级关键零部件研发，填补供应链短板，增强国内自动驾驶汽车产业链在国际经济动荡下的抗风险能力。
2. 强化企业管理组织韧性以提升运营效益
加快建立具备韧性的管理组织体系以应对疫情长期不确定性冲击。一是建立跨职能应急决策团队，及时调整企业投资计划、市场及销售策略、运营及组织管理模式，做好特殊时期应急预案；二是制定具备韧性的供应链管理策略，强化供应链质量管理，优化供应链布局；三是加速推动车企数字化转型，探索“无接触式”管理、销售、服务的数字化运营体系，最大化运营效益及服务效率。
3. 整合优势资源加强产业链上下游协同合作
在后疫情时代经济稳定复苏增长期，加强信息分享、整合优势资源是避免产业链阻断的必然路径。企业应加强技术交流合作，不断拓展合作深度和广度，形成各类市场主体互融共生、分工合作、利益共享的新型数字化驱动商业模式，协同打造自动驾驶产业链生态，共度疫情难关，把握契机抢占国际行业制高点。
4. 探索自动驾驶汽车创新共享出行服务模式
共享模式是未来自动驾驶汽车的主导使用模式。共享出行在疫情期间受到重击，在后疫情时代，探索具备安全健康保障的自动驾驶共享服务极为关键。车企、MaaS服务供应商应加快部署创新出行服务解决方案。一是自动驾驶车辆添加疾病检测、空气滤净系统、健康座舱等保障类配置；二是从健康出行的角度强化MaaS核心解决方案，为“无接触”、“无菌出行”需求用户提供选择。