国际观察 | 英国制造业供应链政策体系解读及启示
全球制造业格局面临调整，缩短产品供应地到目的地供应链长度、加强产业供应链自主可控程度，成为世界各国关注的重点，也对我国市场和资源“两头在外”的制造业提出挑战。2010年以来，英国政府相继出台国家供应链发展战略政策、各产业供应链发展专项指引等系列政策，提升供应链服务水平，助力制造业振兴。本文通过解读英国供应链政策体系，期望为我国强化供应链自主可控水平、巩固制造业全球竞争优势提供参考与借鉴。
图1 英国制造业供应链系列政策
01 政策背景
2010年前后，历经数十年的全球化发展，英国制造业格局发生重大变化。一方面发展中国家低成本竞争优势扩大，吸引英国制造业供应链中下游业务转移。另一方面科技快速迭代，高端制造业等优势产业迎来新一轮发展契机。制造业面临挑战和机遇并存的局面，出台供应链服务政策成为英国政府支撑制造业发展的当务之急。
1.制造业大规模转移导致关键环节供应链受制于人，亟需稳定本土化供应链提振制造业发展
20世纪80年代开始，随着国际价值链的转移和“去工业化”经济转型战略实施，英国制造业大规模向发展中国家转移[1]。制造业本地化零部件占比仅为50%，汽车产业发动机等关键环节供应链话语权下降。中小企业技术创新和专业服务提升动力不足，如20%的航空供应链企业尚未建立管理、财务和运营等专业体系，难以面向不同市场按时交付产品和服务。此外全球化发展对跨国、跨企业的供应链协同化服务提出更高要求，而本土供应链企业把握国内外客户需求能力明显不足。
产业转移加上供应链服务能力不足，导致制造业产业竞争力和经济效益不断下滑。与20世纪80年代相比，2010年制造业就业岗位数量减少约40%，GDP占比从20%降至10%左右，制造业在全球排名由前6名下降至第17名。
图2 1995-2010年全球主要经济体制造业占据国内GDP比重
英国政府意识到，稳定的制造业和本地化供应链，是经济发展的重要基础。英国供应链协会调查显示，若国内能提供更稳定的产品和零部件、更低的运输成本、可控的供应链风险，35%的企业愿意回迁生产线。因此制定系统化的本土供应链发展政策，创造稳定的供应链发展环境，成为英国政府振兴制造业的重要选择。
2.科技创新成为高端制造业发展新动能，亟需建立高质量供应链体系打造发展新优势
尽管部分产业流失加剧了制造业结构不稳定性，但英国在航空航天、汽车、生命科学等高新技术、高附加值领域，始终保持竞争优势。航空航天占全球市场份额6%、全球排名第二，汽车研发世界领先，生命科学水平仅次于美国。为更好地适应新形势发展，英国政府提出将充分发挥创新和技术优势，提升高端制造业发展水平，抢占制造业新的制高点。而要获得高效率、高质量的制造业发展，生产要素快速周转、业务流程不断创新、流通成本持续下降是必要条件。打造协作性好、稳定性强、服务水平高的供应链服务体系，成为英国高端制造业建立技术全球领先、成本稳定可控等竞争壁垒的重要战略手段。
02 政策体系
英国本轮供应链发展政策，旨在推进传统制造业差异化发展、进一步巩固高端制造业优势。政策制定之初，政府开展制造业发展方向和重点领域研判，明确供应链服务需求。此后结合制造业发展诉求，评估供应链服务能力，由此制定顶层战略，明确主要发展方向和思路。最后编制落地行动方案，针对汽车、海上风电等优势产业制定供应链发展指引，从而形成一套方向明晰、落地性强的政策体系。
1.制定供应链发展战略顶层设计，明确发展方向和路径
政府认为振兴制造业，关键在于打造创新、品质化、可持续的竞争力，供应链的发展也应注重服务质量提升，以及与制造业的上下游协同发展。由此，政府将提升制造业供应链竞争力上升为国家战略，出台《加强英国制造业供应链-政府和产业行动计划》[2]，面向全国制定制造业供应链发展战略与顶层架构。针对制造业供应链效率不高、创新不足等问题，提供了落地解决方案[3]。
2.编制供应链基础设施行动计划，提高供应链稳定性
在企业逐步回迁国内的势头下，为进一步巩固战略举措成效，英国政府制定《增强英国供应链：建筑和基础设施建设计划》、《英国工业战略——全球供应链基础设施计划》，推动英国供应链基础设施网络完善。从而降低制造业产品和零部件运输时间和成本，提高供应链稳定性。
3.鼓励行业部门出台供应链发展指引，引导产业有序复苏
为扩大高端产业发展优势，政府引导各部门、各行业协会制定产业供应链发展指引。国家商业创新和技能部相继出台汽车、海上风电、石油等传统制造业供应链发展战略，从各行业供应链服务水平评估标准、扩大供应商规模、巩固供应链稳定性等方面，分别制定发展指引，引导各产业逐步复苏。
图3 英国制造业供应链发展政策体系
03 关键举措
英国政府认为本国供应链运输、人力等成本与新兴国家间的差距难以缩小，增强供应链创新能力、提高服务质量才能更大程度支持制造业发展、获得竞争优势。因而政策的关键举措，主要针对制造业供应链技术创新、网络拓展、融资渠道畅通和中小企业供应商的能力建设，提出具体改进措施。为适应高端制造业发展需要，还从供应链协同化发展和供应链韧性建设等方面，制定详细行动方案。
1.激发供应链企业创新发展活力
伴随科技水平的发展，技术将成为制造业的驱动核心。英国政府提出加大对供应链基础研究的投资力度、支持创新成果转化、积极参与全球科技创新。
图4 鼓励供应链企业创新的主要做法
2.升级全球供应链网络基础设施
国家基础设施委员会（NIC）牵头，针对高铁、公路、港口和机场等设施，出台基础设施升级计划，提高全球供应链辐射能力。同时加大投资力度，如在公路网络整修翻新方面，制定近280亿英镑的交通投资计划，促进生产要素快速流动。
表1 英国政府支持物流与供应链基础设施建设
3.扶持高潜力供应链中小企业发展
政府分别从搭建中小企业供应链服务平台、提供专业专家咨询服务、设置地区业务增长中心等方面，制定了10余项措施，扶持高潜力供应链中小企业发展。
图5 扶持高潜力供应链中小企业发展主要做法[4-6]
4.打造多元化供应链投融资体系
为创造宽松的经济发展环境，政府搭建融资平台、制定投融资便利政策，为初创、高增长供应链企业提供资金扶持。打造健康的供应链金融文化，营造按期付款氛围，缓解供应商资金压力。
表2 英国政府创建宽松的供应链投融资发展环境
5.促进供应链与制造业深度融合
为推动供应链与制造业协同发展，政府从整合业务资源、设立协同发展基金、建立合作交流机制及试点等方面制定多项提升方案。
推动供应链各级主体加强业务需求沟通。举办“供应商-客户见面”活动、产品需求及采购研讨会，强化供应链企业对业务机遇的预判意识和敏感度，从供应商服务技能、信心以及支持投资决策等方面提出具体行动。
加强供应链协作资金扶持力度。设置协同供应链合作基金，支持海外制造业供应链业务回归、巩固和增长，建立线上合作交流平台，创新不同供应商的交流方式。
鼓励供应链协同发展成功经验共享。政府部门鼓励各行业、企业分享供应链协作业务成功经验，根据各行业具体实践案例，出版并在全国推广《增强英国供应链：行业和政府的良好实践》[2]，促进跨部门、跨产业交流与合作。
以公共设施共同采购为试点推进全社会共同采购进程。扩大政府公共采购全社会参与度，降低中小企业准入门槛。建立小企业研究协会（SBRI），为初创企业和中小型企业提供面向政府客户等公共竞标平台。
6.支持本土企业提升全球竞争力
面对高端制造业缺乏本地供应商、部分制造业规模过小稳定性差等情况，英国政府大力吸引外资，强化供应链服务能力建设和技能提升，同时帮助小规模供应商拓展海外市场，提高供应链完整度和稳定性[7]。
图6 英国政府加强供应链韧性主要做法
04 实施成效
1.制造业蓬勃发展，全球竞争力跻身世界前第六名
随着供应链服务水平提高，制造业竞争力不断提升。《2016全球制造业竞争力指数》[8]报告指出，凭借在创新扶持、供应链和工业生态系统集群建设，英国制造业全球竞争力地位由2010年的第17名提升至2016年的第6名。据英国工业联合会估计，制造业供应链竞争力的提高，到2025年将给英国带来300亿英镑经济增长。
图7 全球制造业大国竞争力排名趋势（2020年为预测值）
数据来源：德勤《2016全球制造业竞争力指数》报告
2.优势产业供应链服务能力提升，供应链自主可控性显著增长
供应链发展为制造业的本地化发展奠定了良好的基础，优势产业蓬勃发展。以汽车制造业为例，英国成为欧洲最多样化和产量较多的汽车生产和装配基地，零部件本地化采购市场达40亿英镑规模，占比从2011年的36%上升到2017年的41%，增长态势有望保持。
05 启示意义
我国作为世界制造业大国，产业整体规模巨大，但供应链现代化水平较低，与制造业融合深度、范围存在较大不足。建议参考英国经验，从战略层面提高对供应链重视程度。同时聚焦设施服务完善、业务流程融合、信息化服务提升以及发展模式创新等四个关键领域，解决制约物流业制造业深度融合的主要障碍。
1.从国家战略层面提升供应链地位，促进制造业高质量发展
我国是世界第一制造业大国，产业整体规模巨大，但供应链现代化水平较低，在全球价值链分工中位于中低端。建议学习英国发展经验，提高制造业供应链重视程度，制定制造业供应链长期发展战略，为供应链发展制定成体系的发展指导。鼓励制造行业关注供应链服务能力建设，推进企业供应链创新与应用，形成专业化分工、高效协作的产业供应链体系。
2.加大供应链全球网络布局，拓展参与全球供应链深度与广度
当前我国国际物流网络短板明显，尤其是航空货运方面。建议大力发展海外物流运输、快递服务，鼓励供应链企业设立海外仓以及物流设施。支持企业拓展采购、分销渠道，实现全球生产、销售网络广泛布局。鼓励具有全产业链控制或产业整合能力的跨国企业发展，提升企业参与全球供应链的深度与广度。
3.推进供应链与产业链协同发展，加快物流与制造业深度融合
鼓励制造企业在研发设计、生产规划等上游业务环节，推进供应链行业与制造业产品全生命周期业务协同发展。引入专业化供应链解决方案，结合生产制造流程合理配套物流设施设备。在销售、流通等环节，引导物流、快递企业为制造企业量身制定管理库存、销售渠道建设、供应链一体化服务等物流解决方案。
4.提高供应链数字化应用水平，加速生产环节要素流通效率
加快推进制造业供应链数字化转型升级，鼓励企业提升研发设计、生产销售、采购分销、物流配送等全流程、全链条数字化水平。探索区块链技术在原材料、产品流通、风险管控等场景中落地，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备应用，加速生产环节要素流通效率。
5.支持供应链企业自主革新，为创新创造营造良好的发展环境
多年来我国作为世界工厂，制造业研发创新能力较全球发达国家仍存在较大差距。建议鼓励供应链企业面向制造业，开展服务、产品、业务、组织创新活动。加大与高校科研机构合作，提高原创研发投入，构建强大的新竞争优势。提高降低物流成本的新模式、新技术应用，参考英国交通运输技术研究与创新补助机制(T-TRIG)，给予创新项目发展基金支持，助力产业良性发展。
结语
英国供应链政策体系成功助力制造业高质量发展，为我国供应链发展提供了全新视角与参考。在“双循环”新发展格局之下，以企业为主体、以制造业为着力点的创新发展，可根据产业发展阶段和情况，学习借鉴英国建立稳定高效供应链的做法，扶持企业及业务创新、拓展全球网络、促进业务协同，打造制造业竞争新优势。
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参考文献
[1] Government Office for Science, Innovation and Skills (2013). The future manufacturing summary report. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255923/13-810-future-manufacturing-summary-report.pdf.
[2] HM Government (2015). Strengthening uk manufacturing supply chains action plan. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407071/bis-15-6-strengthening-uk-manufacturing-supply-chains-action-plan.pdf
[3] Department for Business Innovation & Skills (2014). Strengthening uk supply chains good practice from industry and government. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278211/bis-14-515-strengthening-uk-supply-chains-good-practice-from-industry-and-government.pdf
[4] BGV associates (2014). Offshore wind supply chain capabilities and opportunities. Available from:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277798/bis-14-578-offshore-wind-supply-chain-capabilities-and-opportunities.pdf.
[5] (2015) Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[6] Oil & Gas Authority（2016）. Available from: Oil and gas supply chain strategy. https://www.ogauthority.co.uk/media/2834/supply_chain_strategy_1016.pdf
[7] The Automotive Council (2015). Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[8] 德勤有限公司(2016).全球制造业竞争力指数. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/manufacturing/deloitte-cn-mfg-2016-gmci-report-zh-160622.pdf.
城市交通研究院
撰写：周略略、丁思锐
审核：安 健、沈子明、朱启政
审定：邵 源